Компания «Охта Групп» 2 октября начала сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей.
Инвесторы могут присылать заявки до 15:00 пятницы, 6 октября. В мобильных приложения ВТБ, Альфа-банка и Совкомбанка эти облигации доступны онлайн, у других брокеров — по телефонным заявкам. Эмиссия проводится по открытой подписке, номинал одной облигации — 1000 руб. На первый год ставка составит 17% годовых с ежеквартальном выплатой купона, на второй год — 16%, на третий — 14%.
«Средства будут направлены на развитие текущих проектов компании. Для погашения дебютного выпуска облигаций в декабре (300 млн руб.) деньги уже подготовлены. Источником обслуживания и погашения нового выпуска станут средства от реализации проектов в работе и тех, которые «Охта Групп» сейчас начинает», — говорит Председатель правления ООО «Охта Групп» Владимир Свиньин.
Напомним, что в настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 1,2 млрд рублей.
В августе агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта Групп» на уровне BB(RU), а также изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Кредитный рейтинг ООО «Охта Групп обусловлен очень высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой, сильной ликвидностью, а также высокой оценкой географической диверсификации в связи с присутствием компании на рынке Санкт-Петербурга.